W tym odcinku przyglądam się twórczości wciąż nie dość docenionego reżysera "Grobowca świetlików" Isao Takahaty. W drugiej części opowiadam o innych ważnych twórcach, których kariera wiązała się ze Studiem Ghibli.
Druga część opowieści o Hayao Miyazakim obejmuje wszystkie filmy Japończyka stworzone dla Studia Ghibli. To okres największych arcydzieł Miyazakiego, ale też czas wielu kryzysów i prób ich przezwyciężania. Pod koniec opowiadam również o samym terminie "Ghibli" i jego znaczeniu.
Odcinek w dużej mierze testowy i zarazem wstęp do "lipca z Ghibli". Pierwsza część opowieści o Hayao Miyazakim, koncentrująca się na początkach kariery twórcy "Spirited Away"